В последнее время часто можно услышать дискуссии о закредитованности казахстанцев. Связанные с проблемой заявления регулярно звучат в Мажилисе — однако некоторые экономисты отвергают их и считают проблему надуманной. На данный момент, отмечают они, большинство казахстанцев нормально справляется со своей долговой нагрузкой. 

Вновь тему закредитованности стали обсуждать после захвата заложников в банке в Астане — мужчина, угрожавший сотрудникам банка, предположительно требовал «перевести все активы детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся». 

Вместе с финансистом Расулом Рысмамбетовым разбираемся, действительно ли в Казахстане существует проблема закредитованности населения.

Что о кредитах говорит статистика

По данным главы Первого кредитного бюро Руслана Омарова, по итогам 2022 года общий долг по кредитам у физических и юридических лиц в Казахстане увеличился на 23% и составил почти 36 триллионов тенге. Из этой суммы 56,6% пришлось на долю бизнеса, и только 43,4% — на розничное кредитование. 

Объем потребительского беззалогового кредитования — то есть бытовых кредитов, которые люди берут для покупок — также вырос почти на 30% и составил 7,4 триллиона тенге. 

При этом важно учитывать, что основной рост происходит среди небольшой в сравнении с остальными группы должников — 700 тысяч человек — которые берут крупные кредиты на сумму более 2,5 миллионов тенге и занимают почти половину всего портфеля. Более скромные долги растут медленнее. 

Как выглядит портфель потребительских кредитов, данные на 2022 год. 

Общий объем «проблемных» долгов среди потребительских кредитов в прошлом году составил 943,8 миллиарда тенге — то есть 12,8% от общей суммы. 

Почему казахстанцы берут много кредитов 

Еще в 2020 году глава Счетного комитета РК Наталья Годунова заявила, что улучшение жизни граждан страны обеспечивается за счет кредитования. При этом в целом доходы «проедаются», поскольку до половины из них тратится на еду. 

Нацбанк, с другой стороны, считает нормой если до половины дохода гражданина тратится на обслуживание кредитных долгов — ведомство установило нормативный коэффициент долговой нагрузки на уровне 0,5. 

На данный момент число работающих казахстанцев составляет 9,3 миллиона человек, из них 7,7 миллиона имеют активные кредиты. Доля населения без кредитных долгов составляет лишь 17%. Значительную долю займов люди берут на потребительские цели.

По мнению экономистов, увеличение закредитованности связано с низким доходом граждан Казахстана. Доходы населения не растут на фоне инфляции, а повышение цен на товары и услуги вынуждает обычных граждан платить больше. Казахстан оказался единственной страной ЕАЭС, где индекс реальной зарплаты — изменение зарплаты за определенный период с учетом изменения цен — оказался ниже 100% за первые три месяца 2023 года

Большая часть населения не просто так идет за кредитами, а потому что разом не может купить, условно говоря, телевизор. Так как своих денег не хватает, люди идут в банк, — подчеркивает экономист Мурат Кастаев. 

Эксперт добавляет, что рост инфляции заставляет людей платить больше за продукты питания, коммунальные услуги, одежду и медикаменты — и в итоге часть доходов, которая уходит на оплату кредитов, становится меньше.

По мнению Кастаева, все эти факторы будут влиять на увеличение уровня закредитованности, а число проблемных кредитов будет расти. Экономист отмечает, что важную роль в ситуации играет как высокая ставка по процентам, так и низкая финансовая грамотность и нерациональное планирование казахстанцев. 

Закредитованность населения грозит тем, что доходы граждан не будут расти и способность выплачивать кредиты будет меньше. А неработающие кредиты станут пассивом банков. Если неработающих кредитов становится слишком много, банк начинает нести потери. Будут расти убытки банков, государству придется им помогать,— прогнозирует возможное развитии ситуации Кастаев

В июне Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК представило проект с новыми правилами, которые должны решить финансовые проблемы страны — в том числе снизить закредитованность населения. Регулятор, помимо всего прочего, предлагает запретить выдавать гражданам новые займы, если у них есть просроченная задолженность по уже выданным кредитам и микрокредитам. 

В марте указ по снижению закредитованности подписал также и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Какие проблемы есть с кредитами

В июне 2023 года депутат Мажилиса Абзал Куспан заявил, что в кредит живут 7,1 миллиона казахстанцев — и пожаловался на то, что процентная ставка Нацбанка Казахстана (НБК), составляющая 16,75%, значительно превышает аналогичные ставки в «развитых странах». Куспан привел в пример Южную Корею, где ставка составляет 3,5%, а также Китай, Германию и Англию — 3,65%, 3,75% и 4,25% соответственно. 

Финансист Расул Рысмамбетов считает, что подобные сравнения «некорректны», поскольку в казахстанских банках ставки сильно привязаны к инфляции. 

Если инфляция высокая, то не могут быть процентные ставки в банках дешевле, чем 1,5 инфляции. Конечно, нет такого фиксированного правила. Когда инфляция у нас 20%, еще 7% закладывается на маржу банков и еще на что-то — ставка по потребительским кредитам получается в районе 30%. Мы сможем нормально развиваться, если инфляция будет 4-5%, а ставки не будут превышать 8-9%, — рассуждает Рысмамбетов. 

Финансист отмечает, что сравнивать ситуацию с развитыми странами «несерьезно». 

У нас совсем другие монетарные условия и слишком высокая инфляция. Она, в том числе возникает из-за высокой доли импорта. Мы, к сожалению, находимся в инфляционной спирали, и, пока не разовьем наш экономический сектор, ничего хорошего в экономике не будет, — резюмирует Рысмамбетов.

Как отмечает Куспан, реальная ставка банков при этом оказывается выше установленной НБК. ВТБ и АО «Береке Банк» дают кредит под 21,55%, АО «БанкЦентрКредит» — под 23,6%, АО «Евразийский Банк» — под 23,7%, АО «Kaspi bank» — под 24,4%, АО «Хоум Кредит Банк» — под 28,5%.

Добавьте к этому страховку и другие обязанности банков. Тогда, если клиенты возьмут кредит на 4-5 лет, они будут возвращать сумму в два-три раза больше. Это равносильно обкрадыванию народа! Как итог, люди погрязли в долгах, оформляя автокредиты и ипотечные кредиты под 25%, а беззалоговые кредиты — до 56%, — считает мажилисмен. 

Экономист Максат Халык отмечает, что в большинстве стран мира кредитование поощряется центральными банками и помогает росту экономики. Однако он считает, что процентные ставки являются чересчур высокими. 

Действующая предельная ставка в 56% годовых — это слишком много. Например, при кредите в 1 млн тенге сроком на три года, переплата составит 1,5 млн тенге. Я бы предложил ее снизить до 30%, как в МФО (микрокредитные организации — прим. ред.), так и БВУ (банки второго уровня — прим. ред.), это позволит вырасти рынку кредитования и приведет к более плавному функционированию экономики страны, — уверяет Халык.

Может ли проблема быть надуманной

В феврале 2023 года мониторинговое агентство Ranking, проанализировавшее данные ПКБ (Первое кредитное бюро), назвало проблему закредитованности надуманной. Эксперты заявили, что для 9 из 10 заемщиков сумма потребительского залога не превышает двух зарплат. 

Специалисты агентства считают, что при рассмотрении соотношения займов с заработками становится заметно, что долговая нагрузка на казахстанцев ощутимо сократилась.

В июне аналитический центр Desht заявил, что под видом решения проблемы закредитованности власти РК запустили ряд инициатив, конечными бенефициарами которых станут реализующие подобные проекты посредники. В результате этих действий, пишут аналитики, расширился инструментарий государственного регулирования для давления на бизнес и устранения конкурентов.

Представители Desht отмечают, что вместо нормальной госполитики государство создало хаос, который идет на пользу теневой экономике. Такие обстоятельства способствуют обеднению населения, разгону инфляции и сокращению разнообразия на рынке.

В аналитическом центре подчеркивают, что 1,5 триллиона тенге просроченных кредитов приходятся на общие денежные доходы населения в 40 триллионов тенге, что составляет лишь 3,8%. При этом подобные кредиты есть у 1,4 млн человек — каждого десятого работающего казахстанца — а на банкротство подали лишь 57 тысяч заявлений, что составляет 4% от количества просроченных кредитов. 

Что о ситуации думает финансист Расул Рысмамбетов

Когда публичные спикеры говорят о закредитованности, они приводят в пример сухую статистику — вот, большая часть работоспособного населения их берет, и общая сумма неуклонно растет. Однако являются ли кредиты сами по себе проблемой? Плохо ли, что казахстанцы их берут в больших количествах? 

Кредиты сами по себе не являются проблемой. Не плохо, что их берут в больших количествах. Проблема возникает, когда мы видим на что берут кредиты. Если они касаются, допустим, еды, школьных товаров и так далее — тогда видно, что даже такие базовые потребности казахстанцы могут обеспечить только в рассрочку и кредит. Это само по себе проблема. В объеме кредитов нет проблемы, если нет большого количества проблемных кредитов. 

На ваш взгляд, какой должна быть статистика потребительских кредитов, чтобы ее можно было назвать проблемной? Близок ли Казахстан к этому уровню? 

Объем потребительских кредитов не так важен, как важна просрочка. Если просрочка больше 15% от объема выданных кредитов, тогда это может быть проблемой. Если она близится к 20-25%, то это можно назвать «полукатастрофой», потому что начнут падать и продажи. Близок ли Казахстан ли к этому уровню? Нет. Поскольку по потребительским кредитам люди много где гасят вовремя.

Нацбанк считает нормой, если до половины зарплаты гражданина (коэффициент долговой нагрузки — 0,5) уходит на обслуживание займов. Согласны ли вы с такой оценкой?

Хотелось бы, чтобы было 0,5 не от зарплаты гражданина, а 0,5 от откладываемого им дохода. Так как мы говорим, что сейчас половину расходов составляют продукты, если их другая половина будет уходить на обслуживание займов — это не очень хорошая мысль. По моему мнению, 0,5 — это многовато. Вот если [уровень был бы] хотя бы 0,3 — это было бы понятно.

Является ли текущая ситуация достаточно серьезной, чтобы требовать вмешательства государства? Что вообще оно может сделать?

Государство может развивать реальную экономику — это все. Если будут высокие ставки, люди перестанут брать кредиты. Рынок должен сам себя урегулировать, потому что государство не может говорить банкам не назначать высокие ставки. Допустим, банк занимает по 16-20% — это ставка депозита, значит меньше чем под 25% он не сможет выдать ни в коем случае. 

Банки — это серьезный инструмент, там Soft-IT, там работают десятки тысяч наших граждан, которые тоже получают зарплату и также содержат свои семьи. В банковской сфере зарплата ниже, чем в нефтяной и горнорудной отраслях. Нельзя сказать, что в банках жалование гораздо выше, чем средняя зарплата по стране.

Есть ли в Казахстане проблемы с финансовой грамотностью населения?

Тут сложно сказать. Мне кажется, что финансовая грамотность населения — это умение определять приоритет долгосрочности. Нидерландский социолог Герт Хофстеде заявил, что в центральноазиатском регионе действуют краткосрочные приоритеты — сегодня поработал, а завтра потратил. Нет культуры откладывать деньги. В том числе это обусловлено высокой инфляцией, политической нестабильностью и инфляционными ожиданиями. 

Финансовая грамотность — это часть грамотности населения в совокупности. За последние годы сменилось 15-17 министров образования. Образовательный сектор постоянно находится на этапе непрекращающихся реформ. Конечно, когда ухудшается образование, то ухудшается и критической мышление граждан. Мне кажется, но я могу ошибаться, финансовая и медицинская грамотность — это в целом здравый смысл.